虎牙直播向美国证券交易委员会提交招股说明书1号修订文件,确定了发行价格区间将在10美元至12美元(约合人民币63元至75.99元),发行量为1500万股美国存托凭证,最终将于5月11日于纽交所进行上市。
按照12美元的最高发行价计算,虎牙将通过IPO筹集到1.8亿美元(约合人民币11亿元)资金。此外若承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售,虎牙将通过首次公开募股最高募集到2.07亿美元(约合人民币13亿元)资金。
据悉,虎牙计划于5月11日在纽交所上市,股票交易代码为“HUYA”,承销商为瑞信、高盛。对于本次募集的资金动向,虎牙表示将主要用于扩产和增强产品和服务,并用于营运资金和其他企业用户。此外,虎牙还将会把部分资金用于收购业务、产品、服务和技术。
此外根据彭博看到的文件条款显示,虎牙将在今明两日(5月2、3日)在香港开始路演,5月4日在纽约路演,5月7日在波士顿,5月8日在纽约,5月9日在旧金山路演。定价方面料在5月10日收盘后定价。