幸福蓝海发布公告称,公司拟作价7.2亿元,受让傅晓阳等合计持有的笛女传媒80%股权。本次交易完成后,笛女传媒将成为幸福蓝海的控股子公司,幸福蓝海对其持股比例为 80%。
根据公告,笛女传媒成立于2004年4月,曾制作并发行了《母亲母亲》、《雾都》、《双枪老太婆》、 等影视剧作品。2017年上半年,营业收入为5,583.98万元,净利润为894.94万元。另一边,幸福蓝海成立于2005年,主营电视剧业务与电影业务。2017年的半年报显示,公司电影业务实现收入6.52亿元,电视剧业务实现收入7613.42万元。
根据业绩承诺,笛女传媒管理层股东向幸福蓝海保证并承诺,2017年至2021年五年的净利润分别为7500万元、8500万元、9500万元、1亿元和1.05亿元。若笛女传媒未完成承诺期内累计承诺净利润,其管理层股东承担本次交易标的资产即笛女传媒80%股权所对应交易对价 7.2亿元的业绩补偿义务。
对于此次收购笛女传媒的价值,幸福蓝海解释称,此次交易完成后,幸福蓝海与笛女传媒将充分发挥协同效应。在影视项目的投资发行决策和制作环节,笛女传媒能够为幸福蓝海电视剧业务提供有力的补充,加强上市公司的电视剧制作、发行能力;在发行环节,笛女传媒可借助幸福蓝海的媒体平台资源实现与观众更好的对接;此外,笛女传媒亦可利用蓝海幸福的融资平台,拓展融资渠道,降低融资成本,提升主营业务发展能力。